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外链代发联储加息美元美股剧震荡 A股是否跟着

来源:本站原创 浏览:4次 时间:2018-06-15

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   美国东部时间周三下午2点,也就是北京时间今日凌晨,美联储公布了该期货币政策声明,决定将基准利率的目标区间上调25个基点,从此前的1.50%到1.75%调高至1.75%至2%,并暗示今年可能还会有两次加息。这是美联储自2015年12月开始紧缩货币政策以来的第七次加息,也是今年以来的第二次加息。受此影响,昨日美股、美元盘中剧震,截至收盘,标普500下跌0.40%,道琼斯指数下跌0.47%。美联储此次加息对A股有何影响,基金公司也发布各自意见:

  杨德龙:美联储加息对A股走势有影响市场分化或加剧

 之前美国公布的一系列经济数据,都为美联储可能在此次货币政策会议上启动今年以来第二次加息提供了支持。美国实体经济活动二季度强劲增长,失业率低至3.8%。联储决策者预计今年还会有两次加息,将年内合计加息四次,明年将共加息三次。

  美联储如期加息后,美股黄金短线走低,美元急速上涨,美债收益率大涨。除了加息,美联储近几年不断“缩表”,对新兴市场影响较大,导致新兴市场国家外汇储备流失。数据显示,去年10月美联储资产负债规模为4.47万亿美元,而今年6月最新规模则为4.319万亿美元,8个月的时间缩减了1510亿美元。美联储加息了提高资金成本相比,而“缩表”相当于美联储回收美元,造成美国以外的国家流动性紧张。

  美联储加息,中国央行会不会跟进加息?其实央行加息包含两层意义,一是上调存款和贷款的基准利率,另一个手段是指以逆回购、MLF等为代表的货币政策工具来调整利率。从最近几次央行在美联储加息之后的反应来看,都没有加存贷款的基准利率,而是上调了货币政策工具的操作利率,这样的话对市场整体的影响偏小。当前中美的利差以及人民币汇率的稳定是央行是否加息的一个重要的考虑因素。

  下半年,国内经济面面临一定的下行压力,扩大内需、降低企业融资成本成为当前经济金融工作的主要目标。央行大幅加息的可能性非常小,预计可能会通过一些市场化的公开市场操作来应对。下半年市场的资金面依然偏紧,预计央行有可能通过降准或者是公开市场操作,向市场释放一定的流动性。当前,用定向降准来置换MLF可能会成为最佳的政策选择,这样既可以保持货币政策稳健中性的基调,也不会向市场新增基础货币的投放。预计在货币政策方面,下半年依然保持中性略松的状态。

  美联储加息靴子落地,对A股短期走势有一定影响。近期独角兽回归会分流市场资金,造成上证指数连续调整,再次接近3000点的历史大底。在消费白马反弹护盘之下,上证指数才没有跌破3000点整数关口。这说明独角兽回归对市场资金面的压力,还是体现比较明显的。

  独角兽回归会改变当前市场的市值结构。传统上,A股市场是以金融地产、周期消费等传统行业为主,独角兽回归之后,新经济板块在A股市场的占比会逐步提高,资金也会更加偏向于龙头企业,流出绩差股和非龙头股票,大盘分化情况可能会进一步加剧,所以建议投资者一定要抓住行业龙头股,远离绩差股和题材股。价值投资未来会更加重要,只有投资于有价值的公司才能够获得比较好的回报。(前海开源基金)

  大成基金:美联储加息符合预期预计国内影响可控

  今天凌晨的美联储中值预测显示,2018年底联邦基金利率料为2.375%(3月份预计为2.125%),这意味着美联储将年内加息预期上调至四次。美联储同时宣布,将超额准备金利率(IOER)提高20个基点。

  大成基金认为,联储决议加息25BP,这符合市场预期,但公布的利率点阵图发生显著变化:加息4次的支持者数量达到7人,打破前期平衡状态,这意味着经历3月鸽派表态后的联储再度显现鹰派,联储的整个成员结构变动日趋鹰化,这使得联储在面临通胀上行时,更易采取偏鹰行动。

  6月点阵图调高2018年和2019年中性利率目标至2.375%和3.125%,预计2018年还将加息2次,2019年加息3次。删除了5月份决议声明中关于“联邦基金利率仍将相当长一段时间保持利率在当前低位”的描述,表明联储仍将进一步渐进式加息。

  上调经济和通胀预期,表述鹰派。联储上调2018年GDP经济预期0.1个百分点至2.8%;下调2018年失业率至3.6%,下调2019和2020年失业率至3.5%;上调2018核心PCE 至2%。这表明联储对美国经济乐观,认为讨论3%的潜在经济增速是“合理的”;薪资增速逐渐上扬,将逐渐升至2%-3%;失业率处于3.8%低位,并且仍在下行;核心PCE接近通胀目标,但不会对超过2%反应过度。

  但鲍威尔表态略显鸽派,美联储将谨慎加息。美联储主席鲍威尔在新闻发布会中表示虽然利率将会以“相对较快的水平”达到中性区间,但“美联储将非常谨慎,确保政策收紧步伐不会过快”。

  美国金融市场整体反应相对温和:道指尾盘深跌,收跌119点。标普下跌0.4%,纳指跌0.11%。10年期美债收益率盘中一度涨破3%关口,但随后回吐涨幅,目前已经回落到2.97%,与加息前差异不大。美元指数也先涨后跌,盘中一度突破94,但随后回吐涨幅,目前微跌0.02%。

  对国内市场影响方面,市场主流预期是央行将跟随,并继续此前上调公开市场逆回购中标利率和MLF利率等操作。由于加息对美国金融资产价格并未产生太大影响,预计国内影响可控。(中国网财经)

  海富通基金:美联储加息靴子落地释放鹰派信号

  美联储加息靴子落地,本次会议释放了鹰派信号:美联储发布6月议息会议声明,宣布加息25BP,将联邦基金利率目标区间由1.50%-1.75%上调至1.75%-2.00%,年内第二次加息,符合市场预期。

  但此次议息会议较3月会议有三点变化:

  1、删除了前瞻指引中“利率将低于长期水平”的表述;

  2、从美联储最新发布的点阵图显示,美联储官员对2018年联邦基金利率预期中位数为2.25%-2.5%,即全年加息4次。今年3月FOMC会议公布的点阵图中,美联储官员预期全年仅加息3次。调升2018年底联邦基金利率中值预测0.3个点至2.4%;调升2019年底利率中值预测0.2个点至3.1%;2020年底和长期利率预测中值分别维持为3.4%和2.9%不变,这意味着年内加息四次,明年加息三次;

  3、与3月相比,本次会议美联储对美国经济前景更为乐观。将年内经济增长预期由3月的2.7%上调至2.8%、今明两年PCE通胀分别由3月的1.9%和2.0%上调至2.1%和2.1%,将2018-2020年的失业率分别由3月的3.8%、3.6%和3.6%下调至3.6%、3.5%和3.5%。

  本次会议声明认为家庭支出提升,而5月声明则特别强调了个人消费增速较去年四季度放缓。大概率是看到了4月耐用品订单等数据的转好,因此释放出来鹰派信号。

  当前美国国债市场对美联储今年加息4次、以及未来加息次数预期未完全计入,预计年内有望继续上行。美元能否继续向上更多地将取决于欧元区经济及货币政策,考虑到主要经济体同步扩张趋势以及发达国家的央行逐步跟随美联储开启货币正常化,利差因素主导美元指数中长期还有一定下行压力。另外,美国更快加息对新兴市场可能带来更大的融资压力,尤其要密切关注经常账户及财政赤字较大的如巴西、土耳其及南非等经济体。

  国内“紧信用宽货币”的环境下,市场风险偏好下行较快,导致银行间流动性宽裕,但实体尤其是民营企业融资成本上升。后续考虑到经济的平稳发展,预计中国央行在货币政策上会相对温和,维持流动性和利率的平稳,同时逐步实现降杠杆,来降低长期的系统性风险。现阶段,降杠杆带来社融数据的大幅下降,与大宗商品价格、PPI数据的回暖对比明显,预计后续PPI等数据回升趋势难持续。(海富通基金)

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