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券商龙头:4月份以来沪深两市整体表现较弱

来源:本站原创 浏览:11次 时间:2018-04-17

   4月份以来,沪深两市整体表现较弱,沪指期间累计上涨0.36%,深证成指期间累计下跌1.3%,创业板指期间累计跌幅超3%,达到3.87%。震荡行情下,券商龙头市场避险情绪升温,作为典型防御性板块之一的黄金股逆市走强,月内整体累计上涨7.92%。

  进一步看券商龙头,黄金板块内逾六成个股跑赢同期大盘,其中西部黄金(601069)(27.50%)、恒邦股份(002237)(25.24%)、盛屯矿业(600711)(22.66%)、银泰资源(000975)(16.70%)、赤峰黄金(600988)(16.46%)、湖南黄金(002155)(14.19%)和山东黄金(600547)(10.37%)等7只个股月内累计涨幅均超10%,秋林集团(600891)、中金黄金(600489)、豫光金铅(600531)、万方发展(000638)、荣华实业(600311)和园城黄金(600766)等个股月内累计涨幅也较为显著,均超5%。

  资金流向方面券商龙头,有14只黄金股月内处于大单资金净流入状态,其中紫金矿业(601899)(30627.09万元)、恒邦股份(11931.62万元)、湖南黄金(10903.55万元)、中国宝安(000009)(5962.69万元)、闻泰科技(600745)(4137.38万元)、白银有色(601212)(4080.43万元)、万方发展(2252.84万元)、长江投资(600119)(1703.23万元)和豫光金铅(1373.35万元)等9只黄金股月内大单资金净流入居前,均超1000万元,这9只个股月内累计大单资金净流入达到7.3亿元。

  对此,分析人士表示券商龙头,从技术面来看,短期预计市场仍将维持震荡整固的走势。黄金股作为防御性板块,继续上涨的概率较高。

  从机构评级来看,有15只黄金股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中紫金矿业(18家)、海利得(002206)(8家)、洛阳钼业(603993)(8家)、中工国际(002051)(6家)、盛屯矿业(5家)和山东黄金(4家)等6只黄金股被机构扎堆看好,近30日内机构看好评级家数均超3家。

  对于机构扎堆看好以及市场表现居前的山东黄金,华创证券表示,内外并举助业绩增长。2017年公司以9.6亿美元收购巴里克持有的阿根廷贝拉德罗金矿50%权益,并于2017年6月30日实施了交割。该矿为阿根廷最大金矿及南美洲第二大金矿。国内三山岛金矿产能也将陆续释放。综合来看,鉴于短期金价有望上涨和公司的行业龙头地位,首次覆盖给予公司“推荐”评级。

  值得一提的是,除防御性优势外,机构对未来黄金价格的良好预期,成为黄金板块近期强势表现以及机构继续看好该板块的另一重要原因。华创证券表示,避险需求支撑金价短期上涨,2018年,美联储预计加息3次至4次已被市场充分预期,加息对美元支撑趋弱。由于黄金价格与美元走势主要为负相关,未来美元对黄金价格压制将减弱。黄金市场及黄金板块仍具备配置价值。安信证券表示,黄金有望迎来系统性配置重大机遇。短期看,3月下旬美国加息落地后,实际利率有望见顶,支持金价反弹;长期看黄金系统性利空正在出尽,金价慢牛可期。

  另外,海通证券(600837)也表示,二季度金价或震荡上行。金价短期阻力位于1360美元/盎司附近,并有望挑战1400美元/盎司整数关口,详细信息可以关注股票学习网-理财密码。

截止到今日,共有29家上市券商龙头公布了3月经营数据。今年3月,券商龙头一扫2月业绩的“阴霾”(2月份主要是因为春节放假原因)。开始“百花齐放”,不仅29家券商龙头营收全部实现正收入,还有16家券商龙头的净利润环比增幅超过100%,其中华安证券(600909)和(大福证券)海通证券(600837)等2家券商龙头环比增幅均在1000%以上。

  16家券商龙头净利润环比增超100%

  华安证券大增76倍

  进入3 月,股市两极分化显著,蓝筹向下,中小创上涨。其中,月底上证综指收于3168.9,当月收益率-2.8%,相较于2 月份降幅收窄;据财汇大数据终端统计显示,受市场影响月度成交额有所提升,今年3月A 股日均成交额4675 亿元,环比增9.4%。两融业务重回万亿规模,3月底达到10010 亿元,月度环比增0.6%。

  市场的回暖给券商龙头的经营数据也带来一丝暖意,相较于2 月份,多数券商龙头3月业绩环比大增。

  净利润方面,29家券商龙头3月合计实现净利润92.93亿元。有15家券商龙头3月净利润均在1亿元以上,其中华泰证券(601688)3月实现净利润20.69亿元,成为唯一一家超20亿元的券商龙头,国泰君安(601211)以13.66亿元的净利润紧随其后。

  在29家券商龙头中,有16家环比增幅超过100%,其中华安证券和海通证券的环比增幅均在1000%以上,分别达到7600%和1274.58%。此外,山西证券(002500)、申万宏源证券(000562)、华泰证券、长江证券(000783)、东北证券(000686)和银河证券等6家券商龙头的环比增幅也超过500%。招商证券(600999)、国泰君安等8家券商龙头的环比增幅在100%-500%之间。

  与此同时,方正证券(601901)、太平洋(601099)证券、西部证券(002673)等8家券商龙头3月发力明显,净利润实现扭亏为盈。

  广发证券(000776)非银陈福团队认为,净利润环比高增主因归于3月成交金额、股权融资、两融数据等环比持续回升。就市场数据而言,两市日均成交金额、两融余额、IPO数据、市场指数周度涨跌幅等数据均持续向好,助力券商龙头经纪、资本中介、投行、自营等业务向好。而在东方证券(600958)看来,券商龙头行业逐渐形成一个趋势——经纪业务对业绩的贡献比例不断下降,自营的收入占比有所提升。而自营作为券商龙头弹性最大的一个业务板块,受股市波动影响显著,3 月市场回暖、叠加低基数效应,是使得业绩提升的最主要因素。

  不过,值得注意的是,有2家券商龙头3也净利润出现下滑,分别为中原证券(601375)和光大证券(601788),降幅分别达到77.78%和11.76%。

  3月券商龙头营收全部实现正增长

  相比2家券商龙头净利润下滑,3月券商龙头营收则全部实现正增长。财汇大数据终端统计显示,29家上市券商龙头3月合计实现营收188.74亿元。其中,国泰君安、华泰证券和中信证券(600030)3家券商龙头3月实现营收超过20亿元,分别达28.65亿元、25.26亿元和20.23亿元。此外,营收在10亿元以上的还有申万宏源(000166)证券、海通证券和银河证券。

  值得注意的是,今年3月,中原证券实现营收0.93亿元,是29家券商龙头中唯一一家营收没有超过1亿元的。

  从增幅来看,29家券商龙头中有16家3月环比增幅在100%以上,其中西部证券3月营收环比增幅最大,今年3月,西部证券实现营收2.22亿元,环比增4340.66%,是29家券商龙头中唯一一家增幅超过1000%的。此外,东吴证券(601555)、东方证券以及国元证券(000728)的环比增幅也均在300%以上。

  展望二季度,广发证券非银陈福团队认为,券商龙头板块监管政策影响已逐步消化,业绩表现向好。行业性政策主要集中在经纪业务(如打击内幕交易、操纵股价等)和投行业务(如投行失责、IPO停摆等),并已逐步落地并消化。此外,在东方证券看来,大券商龙头业绩表现与业务环境均有相对优势,强者恒强格局明朗。受严监管环境影响,券商龙头业务回归本源、回归主业服务实体经济,大券商龙头资本实力雄厚,在抵御风险、并把握业务机遇方面具有相对优势。尤其是CDR 有望推出,更是增强了头部券商龙头的业绩效应。

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